如何自定义客户分组

客户管理软件 客户管理系统 客户关系管理

在智信客户管理软件中，可按照自己的需要自定义客户分组，怎么设置呢

操作方法：选中已有的任一客户类型，如图中的“华南地区”，点击右键，出现如下图的功能选择：

1.       增加分组：选择它，在弹出的界面输入名称，增加一种新的类型

2.       增加子分组：在“华南地区”下增加一种子类别

3.       删除分组：删除该类别

4.       重命名分组：对客户类别重命名名称

5.       分组上移下移：对客户类别进行排序

6.       查看权限设置：对每一类别的客户设置查看权限